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2019下半年航运走业投资策略,维持油轮周期上走鉴定,集运竞争格局改善隐微| 【油轮深度关照】

2022-01-23 20:48分类:改造资金 阅读:

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关照要点

油轮:上走周期持续验证,不停保举中远海能、招商轮船。19年下半年首,美国管道及码头持续升级完毕,出口有 看加速,延伸全球运距。中美原油贸易为最大期权催化,中美恢复原油贸易可挑振需要4%。限硫令带来运力退出, Q4运价有超预期简略

集运:竞争格局隐微改善,中远海控H仍在高性价比区间。竞争格局改善,抢运后需要真空期,班轮公司运力投放 稳健,上半年运价同比上涨5.3%,大船交付完结、成本消沉空间有限无进一步价格战的基础。中远海控成本上风陆 续验证,H股估值在历史底部,节余及竞争上风远优于16年同期

干散:淡水河谷产量恢复,BDI年度均值展望逆弹至900-1200点盈亏均衡线,但进一步上涨乏力,展望仍将维持在 矮利润率程度

油轮:展望19年VLCC供给增速6.3%,2020年供给增速2.3%-2.9%,19年需要增速4.6%,2020年哀不益看、中性、笑 不益看预期下VLCC需要增速为3.2%、5.7%、9.9%,三栽情形辞别对答美国2020年原油出口增量片面(一切运至欧洲, 维持18年运距,一切至远东)。受安装脱硫塔船队临时退出影响,2019年2H和2019年1H,单月有效运力消沉24%

集运:大船交付完毕,供需小幅改善,展望2019-2021需要增速4%,3.9%,3.9%,供给增速2.9%,3.2%,1.5%

干散:展望2019-2020年 需要增速1.3%、3.1%,供给添补2.4%、2.5%

市场认为需要下走,油轮有较大压力

俺们认为油轮需要侧美国石油出口添补带来的运距添补对海运需要的影响要高于市场苦恼的原油需要下滑

以下是关于本篇关照的整篇内容,若需获取原关照(PDF)及更多关照,可关注公多号,在菜单栏处获取关照,以下,Enjoy:

来源:SWS

作者:闫海

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